Dentro de la mente de un trader profesional: lecciones de Jorge Luces

El trading es un tema que ha resonado mucho en los últimos años y ha captado la atención de miles, no obstante, se trata una actividad que tiene su propio nivel de complejidad y no todos logran manejar con gran efectividad debido a ciertos factores que influyen en el comportamiento de cada individuo al momento de hacer transacciones.

A su vez, esto puede derivar en resultados tanto positivos, como negativos para el propio trader sin importar el tipo de activo, cálculos o las estrategias implementadas. Existe una brecha psicológica bastante notoria entre un novato y un profesional.

Comprender correctamente esta brecha permite a los traders adquirir ciertos hábitos y características que les permiten tener una mejor gestión de sus activos y sus emociones, además de prevenir errores y corres riesgos.

Traders profesionales vs. traders aficionados

Una gran mayoría tiene la creencia de que los traders aficionados y profesionales trabajan de la misma manera, pero es todo lo contrario. Los inversores operan de forma diferente, accionan diferente y reaccionan de forma muy diferente a comparación de los usuarios que recién están iniciando.

Las acciones tomadas por un operador financiero pueden indicar si se trata de un novato o un experto, y los rasgos psicológicos que los destacan sobre los principiantes son:

• Perspectiva del mercado: un experto en trading actúa tomando en cuenta el trading como una actividad financiera a largo plazo, mientras que un novato solo ve dicha actividad como una vía rápida de generar ganancias.

• Controlar emociones: cada operación se realiza cuidadosamente en base a una estrategia estudiada previamente y las emociones que surjan en el proceso son controladas sin importar los resultados obtenidos.

Por otro lado, un aficionado tiene reacciones bastante notorias ante cualquier pérdida o victoria, incluso suele realizar “trading de venganza”

• Decisiones: cada decisión es planificada y racional, además de están basadas en información que se recopiló anteriormente. El trader principiante suele ser muy impulsivo, además se deja llevar por el miedo y el entusiasmo.

• Riesgos: en cada operación existe un nivel de riesgo, y es por eso que un profesional toma este aspecto en cuenta, hace cálculos y prioriza la supervivencia. Por el contrario, los novatos ignoran este detalle y suelen cometer errores con bastante regularidad, sin mencionar las pérdidas cuantiosas que esto les genera.

Psicología del trading

Construir una psicología de trading es algo que toma tiempo, pero es el primer paso para  cualquier profesional cuando decide adentrarse en el mundo del trading a fondo, además de buscar información detallada en la web, existen muchos profesionales reconocidos que se dedican a compartir sus conocimientos.

Errores más comunes de los novatos

• Obsesión: un principiante se toma muy a pecho cada transacción realizada. Creen que cada acierto es una victoria en un determinado mercado y cada derrota es tomada como un gran fracaso personal.

• Creencias erradas: la mayoría de personas que recién ingresan al mundo del trading creen que esta actividad solo se limita a crear una “estrategia perfecta”, la cual siempre les estaría dando ganancias, pero esto está muy alejado de la realidad.

• Riesgos altos: un aficionado deja que el miedo y el exceso de confianza influyan en sus decisiones, ya sea para tomar posiciones arriesgadas o no. Los veteranos siempre arriesgan la misma cantidad en cada transacción para mantener la consistencia a largo plazo.

Otras características de un trader profesional

Los inversores más experimentados no son los “adivinos” del mercado, sino que han aprendido a gestionar la incertidumbre, sesgos y otros aspectos relevantes para hacer trading:

• Se enfocan en el aprendizaje y no en el dinero
• Mentalidad estadística
• Su gestión de riesgo es impecable
• Buen control emocional para dominar la codicia
• Se adapta, ajusta su enfoque y hace un registro detallado de sus operaciones para revisar posibles errores

Conociendo al mejor mentor de traders en LATAM

Según el portal de Exness, el profesional Jorge Luces, mentor de cientos de traders en LATAM suele enfocarse muchísimo en la psicología del trading, además del análisis técnico. Luces señala que el correcto manejo de las emociones y los sesgos mentales son factores clave para una buena rentabilidad y éxito.

También, habla sobre cómo es esencial controlar los impulsos y aferrarse a un plan estratégico. El objetivo principal no es eliminar las emociones, sino entender cómo afectan cada decisión y explica cómo evitar desviarse de una estrategia a causa de los mismos.

Volatilidad, liquidez y sentimiento

Un artículo destacado por parte de Exness señala que la volatilidad, liquidez y sentimiento son las principales bases para determinar el comportamiento de los precios en los mercados.

• Volatilidad: se encarga de medir la variabilidad en los precios de los activos en un periodo de tiempo determinado. Si la volatilidad es mayor, quiere decir que los precios en el mercado presentan un cambio repentino, tanto a la baja como al alza.

Los factores que suelen influir en la volatilidad son los eventos geopolíticos, cambios en las políticas monetarias, condiciones económicas y la propia liquidez del mercado.

A su vez, los traders pueden gestionar en sus billeteras al invertir en distintos activos, enfocarse en el largo plazo, usar múltiples instrumentos financieros y aplicar algunas estrategias de inversión.

• Liquidez: se enfoca en la velocidad de compra y venta de activos sin que su precio se vea afectado. También, permite entrar y salir de operaciones al instante, costes de transacción más bajos, flexibilidad estratégica, transparencia de precios y menor volatilidad extrema.

Al operar en mercados con poca liquidez el riesgo de “slippage” aumenta haciendo que una orden se ejecute a un precio más bajo de lo esperado, por otro lado, si la liquidez es alta se tiene una gestión de riesgo precisa con precios de operación bastante bajos.

• Sentimiento: se trata de la actitud que posee el colectivo, es decir, los inversores y se mide en base a los ratios put/call, índices de miedo y codicia (Fear and Greed Index) e informe COT (Commitment of Traders)

Para los más expertos el sentimiento es tratado como un “indicador”, si se observa que la mayoría de inversores están comprando, significa que la liquidez se está agotando y el precio está a punto de sufrir un cambio brusco.

Muchos datos para tomar en cuenta

La gran brecha existente entre novatos y profesionales es considerable. El trading no es una actividad que deba tomarse a la ligera, ya que hay dinero involucrado y todos buscan obtener beneficios.

Mantenerse informado y aprender de los mismos profesionales a cómo manejar las emociones y sesgos permitirá que las operaciones se realicen de forma racional y no en base a “sentimientos”.

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